1. 旅する楽隊
2. 空想の船
3. 目を覚ませジグ
4. プサとクルム
5. じんたーら
6. 星の国
7. ハレノヒ
8. のどかな田園にて
9. 蛙のアルマンド

10. ブランル
11. お月さんの祭り
12. 音の展覧会
13. 水車
14. バケツの中の人形
15. ３人の友達
16. インスピレーション
17. 馬車にゆられて
18. 空想の船 2nd

ロバの音楽座 :

松本雅隆 : バグパイプ、クルムホルン、パンパイプ、プサルテリー
松本雅隆 : ハーディ・ガーディ、歌
上野哲生 : リュート, サントゥール、サズ, プサルテリー、シタール、歌
富田りぐま : 足踏みオルガン、ポルタティーヴオルガン、コンサルティーナ、歌
大宮まふみ : リコーダ、フォークフルート、歌
長井和明 : セルパン、リコーダー、クルムホルン、プンパカパッパ、歌
クリストファー・ハーディ : トゥンペック、タンバリン、マリンバ、テナードラム
吉田水子 : コントラバス
ゲスト：小池吾郎（フィーデル）

Engineer : 伊豫部富治
Assistant Engineer : 巻井由紀子 (SOUND INN)
Mastering : 田中三一 (CBS SONY)
Design : 松本雅隆 & 廣瀬美和子
Direction & Arrangement : 松本雅隆 & 上野哲生
Recorded : SOUND INN STUDIOS, AVACO CREATIVE STUDIOS
Mixed : SOUND INN STUDIOS