1. 対話一 (演歌事始)
2. ダイナマイト節
3. 対話二 (演歌街を往く)
4. オッペケペー
5. 対話三 (ヴァイオリン演歌誕生)
6. ハイカラ節
7. スカラーソング
8. 間がいいソング
9. 対話四 (演歌風俗)
10. カチューシャの唄
11. さすらいの唄
12. 東京節

13. 対話五 (流しへの展開)
14. 新金色夜叉
15. 新酒場の唄
16. 船頭小唄
17. 対話六 (若き桜井敏雄)
18. 流浪の旅
19. 復興節
20. 対話七 (師・石田一松)
21. のんきな父さん
22. 対話八 (すばらしき仲間たち)
23. 当世銀座節

歌 ヴァイオリン : 櫻井俊雄
歌 ギター : なぎら健壱 (東京節)
バンジョー : 鈴木カツ (東京節)

プロデューサー : なぎら健壱
ディレクター : 河原崎直彦
録音 : 伊豫部富治
スタジオ : 杉並グリーンバードスタジオ
except 東京節 及び対話。

明治十九年頃、自由党の壮士が自由民権の思想を誇示
するために街頭で歌い始めたのが壮士節で、演説調だ
ったために演歌とも呼ばれた。
(なぎら健壱さんの解説から)