SIDE-A

1. MY MOOD
2. ST.LOUIS BLUES
3. SOMETIME I FEEL
3. LIKE A MOTHERLESS CHILD
4. LONG GONE LONESOME BLUES
5. MEAN OLD WORLD
6. BLUES SUEDE SHOES

SIDE-B

1. 夜霧のブルース
2. 東京ブルース
3. 山谷ブルース
4. 恍惚のブルース
5. 昭和ブルース
6. あ丶ブルース