第１面

1. 涙の中を歩いている
2. 不思議な太陽
3. みんな夢の中
4. 時には母のない子のように
5. 涙のドレス
6. 港町ブルース

第２面

1. 夜明けのスキャット
2. 粋なうわさ
3. 京都・神戸・銀座
4. 心の裏窓
5. 捧げる愛は
6. 港町・涙町・別れ町