A 面

1. 褐色のブルース
2. 真夜中のブルース
3. 絶望のブルース
(死刑台のエレベーターより)
4. 初恋のブルース
5. 白い渚のブルース
6. 港町ブルース

B 面

1. 黒い傷あとのブルース
2. グリスビーのブルース
3. 恋のブルース
4. ブルースの誕生
5. 星空のブルース
6. 夜霧のブルース